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VESTA ANUNCIA EL PRECIO DE LA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE 387,5 MILLONES DE DÓLARES (INGRESOS BRUTOS) DE ADS

 

Ciudad de México, México, 29 de junio de 2023 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. ("Vesta"), una empresa inmobiliaria totalmente integrada y administrada internamente que posee, administra, desarrolla y arrienda propiedades industriales en México, anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta pública inicial de 12.500.000 American Depositary Shares ("ADS"), que representan 125.000.000 de sus acciones ordinarias, a un precio de 31,00 dólares por ADS. ADS.

 

Vesta tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar su estrategia de crecimiento, tal como se describe en su declaración de registro en el formulario F-1. para financiar su estrategia de crecimiento, descrita en su declaración de registro en el formulario F-1.

 

Los ADS han sido aprobados para su cotización en la New York Stock Exchange y comenzarán a cotizar el 30 de junio de 2023 con el símbolo "VTMX". Se espera que la oferta de julio de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales. En relación con la oferta, Vesta ha concedido a los suscriptores una opción de compra durante 30 días de hasta 1.875.000 ADS adicionales representativos de 18.750.000 acciones ordinarias al precio de oferta pública inicial. La opción de sobreasignación estará sujeta a las comisiones de suscripción.

 

La oferta se realiza a través de un grupo de Citigroup, BofA Securities y Barclays, que actúan como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank, que actúan como bookrunners conjuntos, y UBS Investment Bank, que actúa como asegurador. Morgan Stanley y Scotiabank, que actúan como bookrunners conjuntos, y UBS Investment Bank, que actúa como asegurador.

 

Con el fin de minimizar la volatilidad en la cotización, Vesta ha solicitado a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") que suspenda temporalmente la cotización de sus acciones ordinarias en la BMV a partir de la apertura de la sesión bursátil del 30 de junio de 2023 hasta que la negociación de los ADS de Vesta en la Bolsa de Nueva York se haya normalizado.

 

Se ha presentado una declaración de registro en el formulario F-1 Estos valores han sido registrados y declarados efectivos por la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Pueden consultarse copias de la declaración de registro pueden consultarse en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en el presente documento, ni se realizará venta alguna de estos valores en venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

 

La oferta se realizará únicamente mediante un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto, cuando estén disponibles, poniéndose en contacto con Citigroup Global Markets Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono 800-831-9146; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201

 

 

 

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North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com o por teléfono al 1-888-603-5847); Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico a: prospectus@morganstanley.com; Scotia Capital (USA) Inc., 250 Vesey Street, Nueva York, NY 10281, Attention: Equity Capital Markets, en el número (212) 255-6854, us.ecm@scotiabank.com; o UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico a ol-prospectus-request@ubs.com.

 

Acerca de Vesta

 

Vesta es un propietario inmobiliario, promotor y administrador de activos de edificios industriales y centros de distribución en México. Al 31 de marzo de 2023, la cartera de Vesta estaba compuesta por de 202 edificios en modernos parques industriales en 15 estados de México, con una superficie bruta alquilable de 3,1 millones de metros cuadrados (33,7 millones de pies cuadrados). metros cuadrados). Vesta cuenta con varios clientes de talla mundial que participan en diversas industrias como la automotriz, aeroespacial, de alta tecnología farmacéutica, electrónica, alimentación y bebidas y envasado.

 

Contacto de Relaciones con Inversores en México: En Nueva York:
Juan Sottil, Director Financiero Bárbara Cano
jsottil@vesta.com.mx barbara@inspirgroup.com   
Tel: +52 55 5950-0070 ext.133 Teléfono: +1 646 452 2334
   
Fernanda Bettinger, OIR  
mfbettinger@vesta.com.mx  
investor.relations@vesta.com.mx  
Tel: +52 55 5950-0070 ext.163