VESTA ANUNCIA LA PRECIACIÓN DE UNA OFERTA DE ADS DE 148,8 MILLONES DE DÓLARES (INGRESOS BRUTOS)
Ciudad de México, México, 7 de diciembre de 2023 - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. ("Vesta") (NYSE: VTMX), una compañía inmobiliaria totalmente integrada y administrada internamente
que posee, gestiona, desarrolla y arrienda propiedades industriales en México, anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta pública suscrita de 4.250.000 American Depositary Shares, o ADS, que representan el 42% del capital social de Vesta.,500,000 de sus acciones ordinarias, a un precio de 35,00 dólares por ADS. Las acciones ordinarias subyacentes están inscritas en el Registro Nacional de Valores (el "RNV"), administrado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV").
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Vesta tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar su estrategia de crecimiento, como se describe en su declaración de registro en el formulario F-1.
Barclays, BofA Securities y Morgan Stanley actúan como coordinadores globales de esta oferta.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos ("SEC") ha presentado y declarado efectiva una declaración de registro en el formulario F-1 relativa a estos valores. Se puede acceder a copias de la declaración de registro
en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en el mismo, ni se realizará venta alguna de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.
jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
La oferta se realizará únicamente mediante un folleto. Las copias del prospecto, cuando estén disponibles, podrán obtenerse poniéndose en contacto con Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717 (o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com o por teléfono al 1-888-603-5847); BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, o por correo electrónico a
dg.prospectus_requests@bofa.com; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico a: prospectus@morganstanley.com.
Los ADSs no han sido ni serán inscritos en el RNV que mantiene la CNBV y no pueden ser, ni están siendo, ofrecidos o vendidos públicamente en México; las acciones ordinarias subyacentes a los ADSs
no se ofrecen en México.
Acerca de Vesta
Vesta es un propietario inmobiliario, desarrollador y administrador de activos de edificios industriales y centros de distribución en México. Al 30 de septiembre de 2023, la cartera de Vesta estaba compuesta por 213 edificios en
modernos parques industriales en 16 estados de México, totalizando un área bruta arrendable de 36.9 millones de pies cuadrados (3.4 millones de metros cuadrados). Vesta cuenta con varios clientes de talla mundial que participan en una variedad de industrias como la automotriz, aeroespacial,
alta tecnología, farmacéutica, electrónica, alimentación y bebidas y envasado.
Nota sobre las declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa puede contener ciertas afirmaciones e informaciones de carácter prospectivo relativas a Vesta y a sus resultados futuros previstos que reflejan las opiniones y/o expectativas actuales de Vesta
y de su dirección con respecto a su rendimiento, negocio y acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados, rendimiento o logros futuros, y
puede contener palabras como "cree", "anticipa", "espera", "prevé", "probablemente resultará" o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Algunos de los factores
Algunos de los factores que pueden afectar a los resultados son, entre otros (i) el clima económico y político nacional, regional y local; (ii) los cambios en los mercados financieros mundiales, los tipos de interés y los tipos de cambio de divisas; (iii) el aumento
(iv) los riesgos asociados a las adquisiciones, enajenaciones y desarrollo de propiedades; (v) la estructuración fiscal y los cambios en las leyes y tipos del impuesto sobre la renta; (vi) la disponibilidad de financiación y capital, los niveles de endeudamiento que Vesta mantenga; (vii) los riesgos asociados a las operaciones de inversión; (viii) los riesgos asociados a las operaciones de inversión.
(vii) incertidumbres medioambientales, incluidos los riesgos de catástrofes naturales; (viii) riesgos relacionados con posibles crisis sanitarias y las medidas que los gobiernos, organismos, fuerzas del orden y/o autoridades sanitarias apliquen para hacer frente a dichas crisis; y
(ix) los factores adicionales mencionados en los informes presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Estos importantes factores podrían hacer que los resultados reales difieran
materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresados en esta presentación y en declaraciones orales realizadas por funcionarios autorizados de Vesta. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas
declaraciones prospectivas, que sólo se refieren a sus fechas. Vesta no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, incluyendo cualquier orientación financiera, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o
acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo en la medida en que lo exija la ley.
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