Estados Unidos Mexicanos
(Estado u otra jurisdicción de
incorporación u organización)
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6500
(Industria primaria estándar
Número de código de clasificación)
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Ninguno
(I.R.S. Empleador
Nº de identificación)
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Paseo de los Tamarindos nº 90,
Torre II, Piso 28, Col. Bosques de las Lomas
Cuajimalpa, C.P. 05210
Ciudad de México
Estados Unidos Mexicanos
+52 (55) 5950-0070
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Maurice Blanco
Manuel Garciadiaz
Drew Glover
Davis Polk & Wardwell LLP
450 Avenida Lexington
Nueva York, Nueva York 10017
+1 (212) 450-4000
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Juan Francisco Méndez
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Avenida Lexington
Nueva York, Nueva York 10017
+1 (212) 455-2000
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(1) |
Presentar, durante cualquier período en el que se estén realizando ofertas o ventas, una enmienda posterior a esta declaración de registro:
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(a) |
Incluir cualquier folleto exigido por la sección 10(a)(3) de la Ley de Valores;
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(b) |
Reflejar en el folleto cualquier hecho o acontecimiento que surja después de la fecha de entrada en vigor de la declaración de registro (o de la modificación posterior más reciente de la misma) que, individualmente o en su conjunto, represente un cambio fundamental
en la información contenida en la declaración de registro. No obstante lo anterior, cualquier aumento o disminución en el volumen de valores ofertados (si el valor total en dólares de los valores ofertados no excediera el registrado)
y cualquier desviación del extremo inferior o superior de la horquilla de oferta máxima estimada puede reflejarse en el formulario de folleto presentado ante la SEC de conformidad con la regla 424(b) (§230.424(b) de este capítulo) si, en conjunto, los cambios en el volumen y el precio no representan más del 20,5% del precio total de la oferta.
y el precio no representan más de un 20,0% de cambio en el precio máximo total de oferta establecido en la tabla "Cálculo de la tasa de registro" de la declaración de registro efectiva; y
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(c) |
Incluir cualquier información material con respecto al plan de distribución no divulgada previamente en la declaración de registro o cualquier cambio material de dicha información en la declaración de registro.
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(2) |
Que, a los efectos de determinar cualquier responsabilidad en virtud de la Securities Act, cada enmienda post-efectiva que contenga un formulario de prospecto se considerará una nueva declaración de registro relativa a los valores ofertados en la misma,
y la oferta de dichos valores en ese momento se considerará la oferta inicial de buena fe de los mismos.
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(3) |
Retirar del registro, mediante una modificación posterior, los valores registrados que no se hayan vendido al finalizar la oferta.
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(4) |
Presentar una enmienda pos-efectiva a la declaración de registro para incluir cualquier estado financiero requerido por "8.A. del Formulario 20-F (17 CFR 249.220f)" al inicio de cualquier oferta diferida o a lo largo de una oferta continua. Estados financieros
No será necesario facilitar los estados financieros ni la información exigidos por la Sección 10(a)(3) de la Ley del Mercado de Valores, siempre que el solicitante de registro incluya en el folleto, mediante una enmienda posterior, los estados financieros exigidos de conformidad con este párrafo (a)(3) de la Ley del Mercado de Valores.
de conformidad con este párrafo (a)(4) y otra información necesaria para garantizar que el resto de la información del folleto sea al menos tan actual como la fecha de dichos estados financieros.
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(5) |
Que a efectos de determinar cualquier responsabilidad en virtud de la Securities Act, la información omitida en el formulario de prospecto presentado como parte de esta declaración de registro en virtud de la Norma 430A y contenida en un formulario de prospecto
presentado por la Sociedad de conformidad con la Norma 424(b)(1) o (4), o 497(h) de la Ley de Valores se considerará parte de esta declaración de registro a partir del momento en que se declaró efectiva.
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(6) |
A los efectos de determinar cualquier responsabilidad en virtud de la Ley del Mercado de Valores, cada enmienda post-efectiva que contenga un formulario de prospecto se considerará una nueva declaración de registro relativa a los valores ofrecidos en la misma, y la oferta de dichos valores en ese momento se considerará la oferta inicial de buena fe de los mismos.
oferta de dichos valores en ese momento se considerará la oferta inicial de buena fe de los mismos.
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Exposición
No.
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Descripción de la exposición
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Formulario de acuerdo de suscripción.
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Estatutos Sociales Modificados y Reformulados de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., de fecha 30 de marzo de 2023 (traducción al inglés).
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Formulario de Contrato de Depósito entre Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., Citibank, N.A., en calidad de Depositario, y todos los Propietarios y Tenedores ocasionales de American Depositary Shares emitidos en virtud del mismo.
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Formulario de American Depositary Receipt (incluido en el Anexo 4.1)
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Contrato de préstamo, de fecha 27 de julio de 2016, entre Vesta Bajío, S. de R.L. de C.V., Vesta Baja California, S. de R.L. de C.V., QVC, S. de R.L. de C.V., QVCII, S. de R.L. de C.V. y WTN Desarrollos Inmobiliarios de México, S. de R.L. de C.V., como
prestatarios, y Metropolitan Life Insurance Company, como prestamista.
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Primera modificación al contrato de préstamo, de fecha 22 de marzo de 2018, entre Vesta Bajío, S. de R.L. de C.V., Vesta Baja California, S. de R.L. de C.V., QVC, S. de R.L. de C.V., QVCII, S. de R.L. de C.V. y WTN Desarrollos Inmobiliarios de México, S.
de R.L. de C.V. como acreditados, y Metropolitan Life Insurance Company, como acreditante.
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Contrato de Garantía, de fecha 22 de septiembre de 2017, entre QVC, S. de R.L. de C.V., QVCII, S. de R.L. de C.V., Vesta Bajío, S. de R.L. de C.V., Vesta Baja California, S. de R.L. de C.V. y WTN Desarrollos Inmobiliarios de México, S. de R.L. de
C.V., en relación con la emisión de ciertas Obligaciones Negociables Serie A al 5.03% con vencimiento el 22 de septiembre de 2024 y Obligaciones Negociables Serie B al 5.31% con vencimiento el 22 de septiembre de 2027.
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Formularios de Bonos Preferentes Serie A al 5,03% con vencimiento el 22 de septiembre de 2024 y Bonos Preferentes Serie B al 5,31% con vencimiento el 22 de septiembre de 2027.
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Contrato de préstamo, de fecha 1 de noviembre de 2017, entre Vesta Bajío, S. de R.L. de C.V., Vesta Baja California, S. de R.L. De C.V., QVC, S. de R.L. de C.V. y QVCII, S. de R.L. de C.V., como prestatarios, y Metropolitan Life Insurance Company, como
prestamista.
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Contrato de garantía, de fecha 25 de junio de 2019, entre QVC, S. de R.L. de C.V., QVCII, S. de R.L. de C.V., Vesta Bajío, S. de R.L. de C.V., Vesta Baja California, S. de R.L. de C.V. y WTN Desarrollos Inmobiliarios de México, S. de R.L. de C.V.,
en relación con la emisión de ciertas Obligaciones Negociables Serie C al 5.18% con vencimiento el 14 de junio de 2029 y Obligaciones Negociables Serie D al 5.28% con vencimiento el 14 de junio de 2031.
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Formularios de Bonos Preferentes Serie C al 5,18% con vencimiento el 14 de junio de 2029 y Bonos Preferentes Serie D al 5,28% con vencimiento el 14 de junio de 2031.
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Exposición
No.
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Descripción de la exposición
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Indenture, dated May 13, 2021, between Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., as issuer, QVC, S. de R.L. de C.V., QVCII, S. de R.L. de C.V., Vesta Bajío, S. de R.L. de C.V., Vesta Baja California, S. de R.L. de C.V. and WTN
Desarrollos Inmobiliarios de México, S. de R.L. de C.V. , conjuntamente como garantes subsidiarios, y The Bank of New York Mellon, como fiduciario, agente de pagos, registrador y agente de transferencias, en relación con la emisión de Corporación Inmobiliaria
Vesta, S.A.B. de C.V. US$350,000,000 3.625% Senior Notes con vencimiento en 2031.
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Contrato de crédito revolvente vinculado a la sustentabilidad, de fecha 31 de agosto de 2022, entre Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., como acreditado, diversas instituciones financieras y otras personas que en su momento sean parte del contrato, como
prestamistas, Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, como agente administrativo, BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y The Bank of Nova Scotia, como
agentes de sostenibilidad, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., I.B.D., BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, Scotiabank
Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, como joint lead arrangers y joint bookrunners, y Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, como mandated lead arranger.
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Opinión de Ritch, Mueller y Nicolau, S.C.
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Traducción al inglés del Acuerdo Fiduciario y del Plan de Incentivos a Largo Plazo.
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Lista de las filiales del registrante.
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Lista de los garantes subsidiarios que garantizan las Notas Senior de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. por US$350,000,000 al 3.625% con vencimiento en 2031.
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Consentimiento de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma registrada de contadores públicos independientes de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
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Consentimiento de Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (incluido en el Anexo 5.1).
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||
Poder (incluido en la página de firmas de la declaración de registro).
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Consentimiento de Cushman & Wakefield, S. de R.L. de C.V.
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Consentimiento de LaSalle Partners, S. de R.L. de C.V.
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Consentimiento de CBRE, S.A. de C.V.
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||
Tabla de tasas.
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* |
Archivado anteriormente
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Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
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Por:
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/s/ Lorenzo Dominique Berho Carranza
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Nombre:
|
Lorenzo Dominique Berho Carranza
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Título:
|
Consejero Delegado
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Por:
|
/s/ Juan Felipe Sottil Achutegui
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Nombre:
|
Juan Felipe Sottil Achutegui
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Título:
|
Director Financiero
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Firma
|
Título
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Fecha
|
/s/ Lorenzo Dominique Berho Carranza
|
Consejero Delegado
(director general)
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16 de junio de 2023
|
Lorenzo Dominique Berho Carranza
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/s/ Juan Felipe Sottil Achutegui
|
Director Financiero
(director financiero y contable principal)
|
16 de junio de 2023
|
Juan Felipe Sottil Achutegui
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*
|
Presidente del Consejo de Administración
|
16 de junio de 2023
|
Lorenzo Manuel Berho Corona
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*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
Stephen B. Williams
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||
*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
José Manuel Domínguez Díaz Ceballos
|
||
*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
Craig Wieland
|
||
*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
Luis Javier Solloa Hernández
|
||
*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
Loreanne Helena García Ottati
|
||
Director
|
||
Oscar Francisco Cázares Elías
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*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
Daniela Berho Carranza
|
||
Director
|
||
Douglas M. Arthur
|
||
*
|
Director
|
16 de junio de 2023
|
Luis de la Calle Pardo
|
*Por:
|
/s/ Juan Felipe Sottil Achutegui
|
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Nombre:
|
Juan Felipe Sottil Achutegui
|
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Título:
|
Apoderado
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Por:
|
/s/ Colleen A. De Vries | |
Nombre:
|
Colleen A. De Vries
|
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Título:
|
Vicepresidente Senior en nombre de Cogency Global Inc.
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